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構(gòu)建晶硅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)

——摘自在2025年中國(guó)（樂(lè)山）硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)上的講話

目前，我國(guó)已建立起完整可控的硅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，以硅石為基礎(chǔ)原材料提純加工成工業(yè)硅及下游產(chǎn)品，主要包括3個(gè)分支領(lǐng)域，分別是晶硅產(chǎn)業(yè)鏈、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈以及合金產(chǎn)業(yè)鏈。借此機(jī)會(huì)，我圍繞中國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)如何構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)，與大家交流3個(gè)方面的意見(jiàn)。

我國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的突破性成就

近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，我國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)以創(chuàng)新破局、協(xié)同共進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量躍升的歷史性跨越。

全球晶硅產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位全面確立

截至2024年底，我國(guó)原生工業(yè)硅實(shí)際裝置產(chǎn)能850萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量472萬(wàn)噸/年，多晶硅產(chǎn)能287萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量184萬(wàn)噸/年，硅片產(chǎn)能1170GW/年、產(chǎn)量718GW/年，產(chǎn)能在全球的占比分別超過(guò)85%、94%、97%。其中，工業(yè)硅和多晶硅產(chǎn)量占比較2020年分別增長(zhǎng)14.6個(gè)百分點(diǎn)和18.8個(gè)百分點(diǎn)，硅片產(chǎn)量較2020年增長(zhǎng)3.5倍。全球產(chǎn)能排名前兩位的工業(yè)硅企業(yè)、前七位的多晶硅企業(yè)和前十位的單晶硅企業(yè)均根植中國(guó)，更有骨干企業(yè)在東南亞、中東等地投資布局，形成“中國(guó)技術(shù)+全球布局”的發(fā)展新格局。

從2005年到2024年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能從300噸/年持續(xù)增長(zhǎng)至287萬(wàn)噸/年，全球占比從0.6%提升至94.4%；產(chǎn)量則從60噸/年持續(xù)增長(zhǎng)至184萬(wàn)噸/年，全球占比從0.2%提升至94.2%。

技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)從追趕到領(lǐng)先

一是裝備水平全球領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)100%。我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新建產(chǎn)能裝備已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，部分裝置大型化引領(lǐng)全球。工業(yè)硅大型礦熱爐技術(shù)、多晶硅大型節(jié)能高效還原爐設(shè)備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)日臻成熟，改變了產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局；采用大型直拉爐、熱場(chǎng)和坩堝拉單晶硅，通過(guò)智能制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更低氧含量、更高產(chǎn)能、更高性?xún)r(jià)比，加速新一輪N型技術(shù)迭代，當(dāng)前運(yùn)行產(chǎn)能超過(guò)700GW、占比超過(guò)70%。

二是生產(chǎn)電耗全球領(lǐng)先，高效生產(chǎn)與綠色環(huán)保效益顯著。2024年，我國(guó)33000kVA大型礦熱爐電耗最低降至10500千瓦時(shí)/噸，單爐產(chǎn)量超過(guò)65噸/天。改良西門(mén)子法多晶硅平均綜合電耗降至55千瓦時(shí)/千克，較2020年下降15.4%，顆粒硅平均綜合電耗降至13.8千瓦時(shí)/千克；直拉單晶平均綜合電耗降至20千瓦時(shí)/千克，較2020年下降20%以上。

三是光伏用高端產(chǎn)品全球領(lǐng)先，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高端化突破。多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)大幅提升，N型硅料產(chǎn)量占比從2023年初的4%躍升至70%，顆粒硅產(chǎn)量占比提高至15%。硅片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，N型硅片占比從2023年初的10%提高至70%。

產(chǎn)業(yè)布局實(shí)現(xiàn)集中集約化發(fā)展

一是龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套能力強(qiáng)，是我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)在全球極具競(jìng)爭(zhēng)力的重要原因。通威股份、協(xié)鑫科技、特變電工、合盛硅業(yè)等一批龍頭企業(yè)不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完整、資源利用高效、環(huán)境綠色友好的一體化協(xié)同發(fā)展。

二是重點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)集群集約發(fā)展。新疆、云南和四川的三大傳統(tǒng)硅產(chǎn)業(yè)基地就地轉(zhuǎn)化率持續(xù)提升，內(nèi)蒙古、青海、寧夏和甘肅等新興產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展日新月異，晶硅產(chǎn)業(yè)基本形成“三老四新”的產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)基地一體化聚集取得成效，逐步形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同發(fā)展的良好局面，對(duì)持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。加快綠色布局，晶硅產(chǎn)業(yè)不斷向擁有能源優(yōu)勢(shì)尤其是清潔能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中布局，

三是生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)更加綠色低碳發(fā)展。行業(yè)多家龍頭企業(yè)生產(chǎn)基地已進(jìn)入國(guó)家級(jí)“綠色工廠”名單。工業(yè)硅領(lǐng)域，脫硫脫硝、余熱發(fā)電回收利用技術(shù)不斷突破且被廣泛推廣和應(yīng)用。在多晶硅領(lǐng)域，全路徑循環(huán)綠色清潔生產(chǎn)已經(jīng)全面推開(kāi)。同時(shí)，再生硅年產(chǎn)量達(dá)46萬(wàn)噸，占工業(yè)硅總供應(yīng)量的9%，且中國(guó)科學(xué)院等機(jī)構(gòu)正攻關(guān)退役組件回收技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)再生利用可持續(xù)發(fā)展筑基。

有力支撐了光伏產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展

在晶硅產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步的推動(dòng)下，過(guò)去10多年中，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)成本大幅下降，多晶硅在光伏系統(tǒng)中所占成本從2010年的30%左右下降至2024年的10%左右，有力地推動(dòng)光伏發(fā)電成本下降，為光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)，為我國(guó)綠色低碳發(fā)展做出了努力。

自2021年起，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)保持在兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中，光伏裝機(jī)容量自2023年7月開(kāi)始，同比增速均在40%以上。截至2025年一季度，我國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到14.82億千瓦，首次超過(guò)火電裝機(jī)（14.51億千瓦），其中，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)9.46億千瓦，占國(guó)內(nèi)總裝機(jī)的24.8%。光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為全社會(huì)綠色低碳發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，其中，晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了引領(lǐng)性的作用。

我國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒認(rèn)識(shí)到，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入“爬坡過(guò)坎”的關(guān)鍵期，五大矛盾亟待破解。

一是產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)晶硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已遠(yuǎn)超實(shí)際需求，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致全行業(yè)虧損。截至2024年底，工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)850萬(wàn)噸/年，而消費(fèi)量?jī)H為500萬(wàn)噸；多晶硅有效產(chǎn)能287萬(wàn)噸/年，消費(fèi)量151萬(wàn)噸；硅片有效產(chǎn)能1170GW/年，消費(fèi)量649GW。2025年，產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢(shì)不止，供需矛盾持續(xù)加劇。截至2025年6月底，工業(yè)硅建成未投產(chǎn)產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年、多晶硅50萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2025年底，產(chǎn)能將達(dá)1000萬(wàn)噸/年和337萬(wàn)噸/年，而需求僅440萬(wàn)噸和130萬(wàn)噸。即使對(duì)照2030年1000GW的光伏裝機(jī)目標(biāo)，現(xiàn)有各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍顯過(guò)剩。截至2025年5月，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅庫(kù)存約93萬(wàn)噸，多晶硅庫(kù)存約38萬(wàn)噸，相當(dāng)于下游3~4個(gè)月的需求量，各環(huán)節(jié)市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡。

二是“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。當(dāng)前,晶硅產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格仍然低于行業(yè)生產(chǎn)成本，甚至是有的企業(yè)的現(xiàn)金成本，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。種種跡象表明，這種“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)仍未得到有效遏制，并呈現(xiàn)出向海外市場(chǎng)蔓延的不良勢(shì)頭。比如，多晶硅均價(jià)在2024年5月中旬降至3.8萬(wàn)元/噸，持續(xù)低于行業(yè)平均成本的狀況已超一年；工業(yè)硅均價(jià)于2025年4月底降至9648元/噸，低于行業(yè)平均成本已持續(xù)2個(gè)月；G10尺寸硅片均價(jià)于5月中旬開(kāi)始降至0.95元/片，進(jìn)入成本倒掛階段。今年上半年，工業(yè)硅、多晶硅、硅片月度開(kāi)工率創(chuàng)41.9%、38.6%、44.3%歷史新低。此外，有的企業(yè)為降成本保生存，甚至犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，陷入“低質(zhì)低價(jià)”的惡性循環(huán)。這種“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是飲鴆止渴，不但不能從根本上解決問(wèn)題，反而會(huì)透支未來(lái)發(fā)展?jié)摿Α⑶治g晶硅產(chǎn)業(yè)20多年來(lái)積累的品牌和質(zhì)量根基。

三是技術(shù)快速迭代的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，晶硅光伏行業(yè)是技術(shù)迭代最為頻繁的一個(gè)行業(yè)。多晶硅環(huán)節(jié)的冷氫化替代熱氫化，硅片環(huán)節(jié)的單晶拉晶替代多晶鑄錠，電池環(huán)節(jié)的N型電池替代P型電池都是行業(yè)內(nèi)帶有顛覆性的技術(shù)迭代。截至2024年底，N型TOPCon電池產(chǎn)能已超過(guò)800GW，市場(chǎng)占比超70%，3年時(shí)間完成主流技術(shù)替代。一批P型電池產(chǎn)能和部分落后低效TOPCon電池產(chǎn)能和相關(guān)配套的上下游產(chǎn)能或?qū)⒈怀銮濉?/p>

技術(shù)快速迭代既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，在為晶硅企業(yè)帶來(lái)新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換機(jī)遇，甚至是彎道超車(chē)的同時(shí)，也為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)和投資的風(fēng)險(xiǎn)。比如，企業(yè)如何在高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)迭代環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)力的挑戰(zhàn)，如何避免已投資的項(xiàng)目迅速被淘汰的挑戰(zhàn)，如何平衡短期盈利和長(zhǎng)期技術(shù)布局的挑戰(zhàn)。

四是國(guó)際環(huán)境的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，歐美等國(guó)家和地區(qū)針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的進(jìn)口限制形式日趨多元化，從反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、反規(guī)避等傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘，到碳排放與環(huán)境、人權(quán)、技術(shù)專(zhuān)利、產(chǎn)品認(rèn)證等新型貿(mào)易壁壘。例如，2024年12月12日歐盟發(fā)布《歐盟市場(chǎng)禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品條例》（將于2027年12月14日起適用），禁止所謂涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)的產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)上銷(xiāo)售、進(jìn)口或出口；2025年1月14日，美國(guó)國(guó)土安全部宣布將37家中國(guó)公司列入所謂的“維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法實(shí)體清單”，在前期5家硅企業(yè)之外又新增了5家中國(guó)晶硅光伏企業(yè)。歐美等國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)明確提出，要在包括晶硅產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)鏈中“擺脫對(duì)華依賴(lài)”。中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈外循環(huán)面臨“政策卡脖子”與“去中國(guó)化”雙重壓力。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，從“出口產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型為“全球產(chǎn)業(yè)布局”，建立更完善的全球供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊?guó)晶硅光伏企業(yè)必經(jīng)之路，對(duì)此，我們必須堅(jiān)定不移地走好開(kāi)放之路。

構(gòu)建我國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的新生態(tài)

面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新格局，我們要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定發(fā)展信心，在加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，要以“十五五”規(guī)劃為契機(jī)，堅(jiān)持“五個(gè)統(tǒng)籌”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向高端化、智能化、綠色化。

一是統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)，精心謀劃“十五五”發(fā)展規(guī)劃。今年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，晶硅企業(yè)要全面系統(tǒng)地總結(jié)“十四五”期間的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，深入分析行業(yè)面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)，科學(xué)研判行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，為“十五五”規(guī)劃布好局、起好步，要高度重視晶硅產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的謀劃。其中，要重點(diǎn)布局半導(dǎo)體用高端硅基材料等攻關(guān)，包括建立“技術(shù)研發(fā)—中試—產(chǎn)業(yè)化”全鏈條創(chuàng)新體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向“材料生產(chǎn)—器件組裝—系統(tǒng)集成”價(jià)值鏈高端躍升。

二是統(tǒng)籌競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。當(dāng)前，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，去年召開(kāi)的中央政治局會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等高規(guī)格會(huì)議，都對(duì)整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)提出了明確要求，今年全國(guó)兩會(huì)還首次把“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》。針對(duì)晶硅產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢(shì)在必行。要遏制非理性擴(kuò)張，規(guī)范行業(yè)投資秩序。要借鑒電解鋁等行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成功經(jīng)驗(yàn)，充分利用市場(chǎng)化手段，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。要強(qiáng)化行業(yè)自律和市場(chǎng)監(jiān)管。要整治劣質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，建立全產(chǎn)業(yè)鏈供需預(yù)警平臺(tái)，推動(dòng)龍頭企業(yè)牽頭成立“產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體”，共同維護(hù)合理利潤(rùn)空間。要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和兼并整合。要以能耗、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)倒逼落后產(chǎn)能加快退出，支持龍頭企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等形式開(kāi)展兼并重組，提高頭部企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固和提升全球話語(yǔ)權(quán)。

三是統(tǒng)籌技術(shù)創(chuàng)新和迭代投資，保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)之所以能夠走到世界的前列，根本法寶就是技術(shù)創(chuàng)新，要繼續(xù)保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，依然只能依靠技術(shù)創(chuàng)新。要緊扣國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦N型技術(shù)升級(jí)、光儲(chǔ)融合等前沿領(lǐng)域，聯(lián)合科研院所共建“硅材料創(chuàng)新聯(lián)合體”，突破半導(dǎo)體硅片、電子級(jí)多晶硅等“卡脖子”技術(shù)，加快補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板進(jìn)程，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。在科技創(chuàng)新工作中，要統(tǒng)籌好預(yù)研一代、開(kāi)發(fā)一代、應(yīng)用一代的關(guān)系，形成螺旋式迭代的模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的可持續(xù)增長(zhǎng)。要以企業(yè)效益最大化，因企制宜地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量效益型的投資，要防止跟風(fēng)式地盲目投資，防止侵犯技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投資，當(dāng)前，特別要防止追求規(guī)模，做大產(chǎn)量、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、加劇“內(nèi)卷”的投資。

四是統(tǒng)籌節(jié)能減排與清潔能源，塑造綠色新形象。光伏是綠色能源，晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有力支撐了綠色能源的發(fā)展，但從晶硅產(chǎn)業(yè)自身來(lái)看，又存在綠色低碳發(fā)展的環(huán)境約束與新形勢(shì)要求。全行業(yè)要加快推進(jìn)全生命周期低碳化發(fā)展，積極推廣先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向清潔能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移、集中，持續(xù)提升清潔能源應(yīng)用比例，不斷厚植硅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的綠色底色；要加快完善回收體系建設(shè)，加大硅泥、光伏組件回收利用力度，提升再生硅供應(yīng)占比，打造“綠色硅材—清潔能源—循環(huán)利用”閉環(huán)。

五是統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)與國(guó)際，構(gòu)建雙循環(huán)發(fā)展新格局。面對(duì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)與產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓力不斷增大的內(nèi)部挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)必須進(jìn)一步提高警惕、防范風(fēng)險(xiǎn)；要持續(xù)深耕國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)，積極對(duì)接“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”“整縣光伏推進(jìn)”等政策，加快拓展BIPV、儲(chǔ)能等新場(chǎng)景，持續(xù)培育和開(kāi)拓新的需求增長(zhǎng)極，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平；要不斷優(yōu)化國(guó)際布局，以“一帶一路”為依托，在東南亞、中東建設(shè)“本土化+中國(guó)技術(shù)”生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的行業(yè)自律，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。