礦業(yè)發(fā)展：秘魯向左 智利向右
2022年05月07日 7:36 5147次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 葉倩
近日，秘魯政府已采取有力措施，幫助美國南方銅業(yè)（Southern Copper）旗下夸霍內（Cuajone）銅礦恢復采礦作業(yè)，當地社區(qū)已經取消了針對Cuajone銅礦的抗議活動。截至4月29日，秘魯全國范圍內的抗議活動已影響了該國多座大型銅礦生產，并導致該國20%的銅礦產量面臨中斷的風險。
同時，智利國家銅礦公司（Codelco）正尋求第三方公司合作，將對34個礦業(yè)項目建立合作伙伴關系，主要為銅和黃金礦業(yè)項目，分別位于智利的阿里卡（Arica）、帕里納科塔（Parina cota）和努布雷（Nuble）地區(qū)。
在南美洲大陸，礦業(yè)受到疫情帶來的經濟和政治風險上升的影響，繼而出現貿易保護主義抬頭、礦業(yè)所在地社區(qū)穩(wěn)定性差、勞工沖突等多方面問題，使得銅供應鏈更顯脆弱。
涸澤而漁的秘魯社區(qū)
在銅資源豐富的安第斯山脈，秘魯是僅次于智利的全球第二大銅礦產出國，銅礦年產量達220萬噸，礦產品占該國外貿出口總額的比重超過64%。
近年來，受地方政治和經濟利益，以及非政府組織（NGO）的環(huán)保訴求等因素影響，部分企業(yè)即使通過了秘魯政府的資質審核，拿到礦業(yè)開發(fā)的授權，也會受到當地社區(qū)對礦山生產的干擾。
去年10月份以來，秘魯主要銅礦所在的當地社區(qū)人員采取設置路障、占領礦山和中斷供水等方式，干擾礦山正常生產。嘉能可公司（Glencore）與必和必拓公司（BHP）的安塔米納（Antamina）銅礦、尼克薩資源公司（Nexa Resources）的阿塔科查（Atacocha）銅礦、哈德貝公司（Hudbay）的康斯坦西亞（Constancia）銅礦、嘉能可公司的安塔帕凱（Antapaccay）銅礦、美國南方銅業(yè)公司的夸霍內（Cuajone）銅礦、五礦資源公司（MMG）的邦巴斯（Las Bambas）銅礦反復同當地社區(qū)就礦山正常運營進行談判。據悉，去年12月份，Las Bambas銅礦受Chumbivilcas社區(qū)抗議和堵路影響，停產12天。
今年以來，秘魯當地社區(qū)對Cuajone銅礦、Southern銅礦、Las Bambas銅礦和Antapaccay銅礦等礦山的抗議活動日益增多。今年2月28日，Cuajone銅礦當地社區(qū)的居民切斷了對該礦的供水，要求獲得經濟補償并分享未來利潤，此后，Cuajone銅礦暫停了運營。
今年前兩個月，秘魯銅產量為37.16萬噸。其中，Las Bambas銅礦產量為4.41萬噸，占總產量的11.9%；南方銅業(yè)公司的Cuajone和托克帕拉（Toquepala）銅礦產量為5.87萬噸，同比下降7.8%。
秘魯當地社區(qū)的抗議者抱怨稱，盡管國際銅價一路攀升，但礦產帶來的財富并沒有流向他們的社區(qū)。
秘魯總理托雷斯說：“Cuajone銅礦當地社區(qū)要求50億美元的援助，這顯然不合理?，F在必須解決這個問題。”
截至記者發(fā)稿，Cuajone銅礦恢復作業(yè)；Southern銅礦緊急狀態(tài)尚未解除，具體影響尚未確定；Antapaccay銅礦抗議活動推遲；Las Bambas銅礦出于安全考慮，無法維持生產。
因為礦山生產不斷地被中斷，美國南方銅業(yè)公司已經表示，暫時不再投資擴建Cuajone銅礦。該公司表示，將慎重考慮，是否投資80億美元對伊洛（Ilo）冶煉廠進行擴產。
革舊圖新的智利政府
全球的銅礦資源分布中，智利居第一位，該國銅礦年產量達到560萬噸。
上世紀70年代，智利實行了新自由主義經濟改革，給該國礦業(yè)及相關產業(yè)帶來了數十年的穩(wěn)定發(fā)展，礦業(yè)及相關產業(yè)占該國GDP比例超過30%。由于智利存在貧富差距大等系列問題，2019年，智利全國出現了頻繁的抗議活動，使得智利政府決定通過修改憲法、提高稅收等方式以改變不平等問題。
目前，智利政府正在推行一系列國內改革。今年3月底，國際貨幣基金組織在一份公報中贊揚了智利的改革議程。國際貨幣基金組織表示：“智利經濟復蘇正在順利進行。由于財政和貨幣刺激措施的退出，預計今年智利的經濟增速將放緩，這將有助于緩解經濟過熱和通脹上升的風險。”
在礦業(yè)領域，智利政府圍繞氣候變化和清潔能源開發(fā)等問題，考慮設立采礦特許權使用費和開征新稅，來彌補疫情對該國造成的財政損失。
探礦權方面，智利建立了快速申請礦業(yè)特許權機制，探礦特許權申請必須在90日內回復，采礦特許權授予要在90日~120日內回復。2月4日，智利通過的一條新的法律指出，對于閑置礦權，將根據閑置時間征收階梯性年費。
采礦權方面，3月15日，智利參議院礦業(yè)和能源委員會通過了一項采礦權使用費提案，提案根據礦業(yè)公司年銷售額和盈利能力，確定了對公司征收的稅額，分為“從價”部分和“盈利能力”部分。
“從價”部分擬征收的稅率標準是：對于每年銅產量低于20萬噸的礦業(yè)公司，稅率為礦產品年銷售額的1%；對于每年銅產量高于20萬噸的礦業(yè)公司，則根據倫敦金屬交易所（LME）報價的銅年平均價格征收稅費。如果該價格低于或者等于每磅2.25美元（約為4960美元/噸），稅費為采礦產品年銷售額的1%；如果平均價格超過每磅3.5美元（約為7716美元/噸），稅費將相當于年總銷售額的3%。“盈利能力”部分的稅率標準根據不同的銅價來征收，按照銅的價格區(qū)間從2美元/磅到5.75美元/磅不等。如果銅價小于2美元/磅（約為4409美元/噸），稅率僅為2%；如果銅價高于5.75美元/磅（約為12677美元/噸），稅率將達到40%。
目前，上述智利礦業(yè)領域的新提案處于該國參議院討論議程中。因為智利九成以上的銅礦公司在2023年12月31日之前都有穩(wěn)稅期，所以短期內智利礦業(yè)不會發(fā)生大的變化。智利在礦業(yè)政策及法律方面的變革，給予了該國礦業(yè)投資更靈活的操作空間，“銅礦王國”智利正在圖謀下一個銅周期。
以鄰為壑難換獨善其身
下一個銅周期在什么時候？就是現在。
在全球向低碳經濟轉型驅動下，可再生能源和電動汽車對銅的需求正在加速增長。
今年3月底，英國商品研究所（CRU）分析師埃里克·海姆利奇（Erik Heimlich）在智利舉辦的CESCO銅業(yè)周上預計，到2030年，全球精煉銅供應缺口將達到470萬噸。隨著清潔能源和電動汽車發(fā)展提速，未來10年，全球精煉銅供應缺口預計將達到600萬噸。
今年一季度，各大公司的銅礦產量不盡如人意。安托法加斯塔公司（Antofagasta）、英美資源公司（Anglo American）和淡水河谷公司（Vale）銅礦產量分別同比下降24%、13%和26%。雖然自由港公司（Freeport-McMoRan）和必和必拓公司的銅礦產量出現明顯增長，但是兩大公司卻下調了2022年的銅礦指導產量。
德勤公司的《2022年礦業(yè)趨勢追蹤》報告顯示，隨著2021年以來大宗商品價格飆升，許多國家都希望通過監(jiān)管和資源民族主義來彌補疫情期間損失的收入，包括征用和國有化資產、開征新稅等。企業(yè)需要了解如何在新的環(huán)境中營運，向政府展示他們在稅收之外的價值，包括ESG方面的投入。報告也提到，礦業(yè)公司與原住民關系的新模式，在去碳化、自然資源管理、確保多元化人才和領導力等議題上，原住民可能有能力協(xié)助礦業(yè)公司加深與當地的聯(lián)系并履行職責。在規(guī)劃新項目時，礦業(yè)公司應尋找與當地社區(qū)自身目標和優(yōu)先事項一致的機會。
新冠疫情對全球經濟及產業(yè)鏈影響深遠，部分國家通過加征稅費、禁止礦產品出口，甚至通過法案推動礦業(yè)開采國有化，容易導致以鄰為壑的資源民族主義抬頭。目前，不僅現有的礦山和大型項目很難滿足需求，新的銅礦開發(fā)項目又因為更為嚴格的環(huán)境和社區(qū)監(jiān)管以及項目技術的復雜性提高而推遲。
一個產業(yè)的發(fā)展乃至完善，需要全球產業(yè)鏈上的國家、公司、個人的協(xié)作努力。在日益互聯(lián)互通的世界，沒有哪個國家可以獨善其身。在全球化時代，以鄰為壑的利己主義做法換不來獨善其身，只有加強國際合作，攜手應對挑戰(zhàn)，產業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新才能更進一步。
責任編輯：孟慶科
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