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近日，工業(yè)信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在“第三屆世界新能源汽車(chē)大會(huì)（WNEVC 2021）”上視頻發(fā)言時(shí)表示，發(fā)展新能源汽車(chē)是中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和等目標(biāo)的戰(zhàn)略選擇，并取得了一系列成績(jī)；同時(shí)也提出，目前中國(guó)新能源車(chē)成本依然偏高。另外，電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。工信部的一番好意，卻被資本市場(chǎng)理解為“像醫(yī)療和軍工那樣實(shí)現(xiàn)集采壓價(jià)”？從而導(dǎo)致板塊集體大跌。

對(duì)此，安泰科專(zhuān)家認(rèn)為，國(guó)家對(duì)于石油、鐵礦石、銅、鋁、電池金屬等戰(zhàn)略物資的供應(yīng)鏈安全和定價(jià)權(quán)一直非常重視。本次統(tǒng)籌保障資源供應(yīng)的發(fā)言恰巧在9月14日皮爾巴拉8000噸鋰精礦拍出2240美元/噸的天價(jià)之后，眾所周知，2021-2022年全球鋰市場(chǎng)的確供應(yīng)非常緊張，但這個(gè)拍賣(mài)的價(jià)格并沒(méi)有考慮下游的接受能力。短期內(nèi)如此大幅的漲價(jià)非常不嚴(yán)肅，沒(méi)有絲毫與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共進(jìn)退的誠(chéng)意。目前在在售的熱門(mén)車(chē)型多是在2020年推出的，價(jià)格也是參照2020年整體成本水平測(cè)算。在現(xiàn)行的價(jià)格下，電池廠的利潤(rùn)被消耗殆盡，尤其是中小型的電池廠。大廠由于提前布局了從資源端到鋰鹽冶煉端的主要環(huán)節(jié)，實(shí)際采購(gòu)成本上升速度比較緩和，但上游原料漲價(jià)如此兇猛，依然超出預(yù)期，資本市場(chǎng)的觀點(diǎn)分歧也很大，從而導(dǎo)致相關(guān)板塊劇烈波動(dòng)。

1-8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，持續(xù)成為亮點(diǎn)。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量的滲透率接近11%。2021年上半年，海外市場(chǎng)新能源車(chē)的銷(xiāo)量近乎翻倍。中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、歐洲各國(guó)均將電池金屬的供應(yīng)量鏈安全提到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度，在各種大宗商品價(jià)格上漲，尤其鋰價(jià)翻倍上漲時(shí)，如何做到統(tǒng)籌保供？是不是會(huì)像市場(chǎng)擔(dān)心的那樣，實(shí)現(xiàn)集采壓價(jià)？

一說(shuō)集采：由于正極材料企業(yè)自身的技術(shù)水平和工藝控制不同，對(duì)鋰鹽的指標(biāo)要求存在差別，鋰鹽不是一種完全標(biāo)準(zhǔn)品，無(wú)法做到拿來(lái)就能用。并且動(dòng)力電池企業(yè)也對(duì)物料有追溯性要求，BOM中的才可以，這也降低了大規(guī)模的集采的可行性。雖然鋰輝石的指標(biāo)要求相對(duì)較少，可以通過(guò)品位折算成近乎標(biāo)準(zhǔn)品，但參照鐵礦石的前車(chē)之鑒，由于下游客戶(hù)數(shù)量較多，集采拍賣(mài)的形式更多是價(jià)格上行的推手，就像這兩次的皮爾巴拉拍出來(lái)的價(jià)格情況。

二說(shuō)定價(jià)權(quán)：鎳、鈷、鋰這幾個(gè)電池關(guān)鍵金屬是全球定價(jià)的商品，定價(jià)機(jī)制各不相同。鈷是以MB倫敦金屬導(dǎo)報(bào)每周公布的價(jià)格作為參照依據(jù)，價(jià)格來(lái)源是其收集的鈷主要貿(mào)易商的報(bào)價(jià)，表面上看國(guó)際礦業(yè)巨頭的話(huà)語(yǔ)權(quán)較大，但是最終還是供需平衡起到了決定性的作用，所謂的陰謀論不會(huì)永遠(yuǎn)得逞，價(jià)格漲太高的時(shí)候，市場(chǎng)自然會(huì)“用腳”去投票。

鎳的價(jià)格形成機(jī)制比較成熟，根據(jù)LME和SHFE期貨進(jìn)行系數(shù)定價(jià)，近幾年，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際鎳市場(chǎng)分量越來(lái)越重，在鎳市場(chǎng)的價(jià)格影響力也不斷增強(qiáng)，盡管LME鎳價(jià)格是美元的形式體現(xiàn)的，但是背后的主導(dǎo)力量是中國(guó)和印尼。

和鎳鈷價(jià)格歷經(jīng)多次漲漲跌跌相比，鋰的歷史似乎短了一些，目前正處于重新定位的階段。2017年前鋰輝石精礦的價(jià)格基本是一年一談，定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)在冶煉廠，鋰礦商也樂(lè)意與冶煉廠簽訂包銷(xiāo)協(xié)議，因?yàn)橹百Y源端的待釋放量高于需求端，鋰礦商也希望加強(qiáng)與下游冶煉廠的綁定來(lái)保證銷(xiāo)量。后續(xù)隨著冶煉端市場(chǎng)參與者增加，長(zhǎng)協(xié)的價(jià)格模式改成了參考網(wǎng)站鋰鹽的價(jià)格公式折算價(jià)，形成礦山和冶煉廠的利潤(rùn)分享模式。再到今年試行了平臺(tái)拍賣(mài)，這才公布了兩次價(jià)格，就引起市場(chǎng)的軒然大波。拍賣(mài)機(jī)制要想成為市場(chǎng)主流的定價(jià)體系，一定要行穩(wěn)而致遠(yuǎn)。

三說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)力：從上游鎳鈷鋰的冶煉，到中游三元前驅(qū)體和三元材料的生產(chǎn)，再到動(dòng)力電池的生產(chǎn)，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，很多產(chǎn)品不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需要，還出口到日本、韓國(guó)和歐洲，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。因此，保障中國(guó)鎳鈷鋰資源供應(yīng)和穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格對(duì)于全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展都有著積極意義。

業(yè)內(nèi)曾擔(dān)心“電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，中國(guó)新能源車(chē)成本依然偏高”。其實(shí)資源保障和價(jià)格上漲不僅僅是中國(guó)遇到的問(wèn)題，以后全球動(dòng)力電池、新能源車(chē)企業(yè)都面臨同樣的問(wèn)題。本次鋰價(jià)格快速跳漲，目前對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響要大于日韓企業(yè)，原因還是定價(jià)模式的問(wèn)題（海外長(zhǎng)單），漲價(jià)遲早也是要擴(kuò)散傳導(dǎo)下去的。而且如果大家認(rèn)定鋰離子動(dòng)力電池就是未來(lái)的方向的話(huà)，通過(guò)這一輪漲價(jià)-擴(kuò)產(chǎn)-平衡的周期，全球都應(yīng)該接受一個(gè)新的價(jià)格水平，接下來(lái)應(yīng)該是主要車(chē)企和礦企坐下來(lái)談判，大家處在同一個(gè)起跑線(xiàn)上競(jìng)爭(zhēng)。

四說(shuō)建議：新能源汽車(chē)是一個(gè)新興的行業(yè)，目前看來(lái)，中國(guó)在這一輪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革中，在全球處于比較領(lǐng)先的地位。雖然中國(guó)有的物理資源是短缺的，但是大國(guó)大市場(chǎng)也是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)?？紤]到我國(guó)單一大市場(chǎng)的特點(diǎn)，任何一項(xiàng)決策都會(huì)對(duì)供需形成巨大的擾動(dòng)。建議中國(guó)政府在制定各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時(shí)，各部門(mén)之間要充分溝通研究，預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)政策可能帶來(lái)的市場(chǎng)影響，將技術(shù)路線(xiàn)匹配到中國(guó)的優(yōu)勢(shì)資源上。