山東黃金將在西非加納擁有首個黃金礦業(yè)項目
2020年06月21日 9:58 9217次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 重點新聞
山東黃金6月18日晚間公告,公司境外全資子公司山東黃金礦業(yè)(香港)有限公司(簡稱“山東黃金香港”)與 Cardinal Resources Limited(卡帝諾資源有限公司)6月18日簽署《要約實施協(xié)議》,山東黃金香港將以每股0.6澳元的價格,以場外要約收購方式向持有卡帝諾全部已發(fā)行股份的股東發(fā)出場外附條件要約收購。
公告顯示,卡帝諾是一家成立于2010年,總部位于澳大利亞珀斯的黃金勘探開發(fā)公司。該公司在澳大利亞證券交易所和多倫多證券交易所兩地上市。卡帝諾的核心資產(chǎn)是位于加納的3個黃金項目,其中處于開發(fā)階段的Namdini項目為露天開采項目。
根據(jù)卡帝諾2019年4月3日披露的報告,Namdini項目擁有證實加可信儲量約157.2噸,平均品位1.13克/噸;擁有探明加控制資源量約203.1噸,平均品位1.12克/噸。該項目于2014年開始鉆探,2015年取得重大發(fā)現(xiàn),2016年進行大規(guī)模鉆探并報告資源量。根據(jù)卡帝諾2019年10月公布的Namdini項目的可研報告,項目建設(shè)期為27個月,擬2019年第4季度開始建設(shè),2022年中正式投產(chǎn),投產(chǎn)后平均年產(chǎn)黃金8.9噸。但目前該項目實際上并未開始建設(shè)。
根據(jù)交易方案,山東黃金香港將要約收購卡帝諾全部已發(fā)行股份,包括任何在要約期內(nèi)通過行使目標公司期權(quán)而發(fā)行的新增股份,卡帝諾現(xiàn)有全部已發(fā)行股份約5億股,現(xiàn)有期權(quán)3959.21萬份。要約收購價格為0.6澳元/股,這一價格較卡帝諾截至2020年6月17的前20天成交量加權(quán)平均價有36%的溢價,較6月17日收市價有25%的溢價。
根據(jù)《要約實施協(xié)議》,除了前述場外附條件要約收購交易,山東黃金香港擬以0.46澳元的價格認購總價1200萬澳元卡帝諾新增發(fā)的2600萬股普通股,其持股比例約占增發(fā)后總股份數(shù)的4.96%,這部分資金是為卡帝諾提供交割過渡期的運營資金。若除山東黃金香港外的所有目標公司股東均接受要約且要約成功,本次交易總投資額約3.21億澳元,約合人民幣15.65億元。
本次交易完成后,公司將通過山東黃金香港持有目標公司至少50.1%股權(quán),根據(jù)目標公司公布的可研報告以及公司對項目的未來建設(shè)規(guī)劃,公司預(yù)計Namdini項目將于2023年開始生產(chǎn),預(yù)計將能為公司帶來可觀的產(chǎn)量、收入以及良好收益。這也將意味著,山東黃金自此將在西非加納擁有首個黃金礦業(yè)項目,為公司進一步尋求海外發(fā)展打造堅實的基礎(chǔ),有利于持續(xù)不斷加大遠期資源/儲量以及重點金礦項目的儲備和建設(shè),持續(xù)鞏固和加強公司在世界范圍內(nèi)的黃金資源儲量,為持續(xù)打造世界級的黃金生產(chǎn)商奠定扎實的資源基礎(chǔ)。同時,目標資產(chǎn)具有進一步勘探開發(fā)潛力,公司勘探、開采和選冶技術(shù)實力雄厚,黃金資產(chǎn)管理能力突出,交易完成后,公司將致力于發(fā)掘目標公司探礦增儲潛力,依靠自身實力和協(xié)同效應(yīng),顯著提升目標資產(chǎn)價值。
這是山東黃金在過去一個多月內(nèi)的第二筆國際并購。
5月8日,山東黃金集團宣布,旗下山東黃金礦業(yè)股份有限公司(簡稱“山東黃金”)將并購加拿大黃金生產(chǎn)企業(yè)特麥克資源公司,交易總投資額約為2.3億加元,約合人民幣11.53 億元。交易完成后,山東黃金礦業(yè)(香港)有限公司將通過直接和間接方式合計持有特麥克資源公司100%股權(quán)。
責任編輯:孟慶科
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