天齊鋰業(yè)擬配股募資70億元 償還并購貸款
2019年04月15日 8:35 4634次瀏覽 來源： 同花順財經 分類： 鋰
天齊鋰業(yè)公告，公司計劃按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售不超過3.43億股，募集資金不超70億元，用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款。
根據公告，公司控股股東成都天齊實業(yè)(集團)有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現金全額認購本次配股方案中的可配股份。在募集資金用途方面，將全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款，具體償還方式根據相關貸款協議的約定執(zhí)行。
回溯公告，2018年末，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司在智利圣地亞哥證券交易所通過場內交易方式拍得SQM公司約6256萬股A類股股份(占SQM已發(fā)行股份總數的23.77%)，總交易價款約為40.66億美元。交易完成后，公司成為SQM第二大股東。
彼時公告顯示，本次交易的購買資金來源為天齊鋰業(yè)及其子公司的自籌資金，包括公司自有資金、中信銀行成都分行牽頭的跨境并購銀團提供的25億美元境內銀團貸款和中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團提供的10億美元境外銀團貸款。
資料顯示，SQM公司是全球最大鋰生產商之一，其位于智利Salar de Atacama(阿塔卡瑪)的鹽湖資產是全球范圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。財務數據顯示，2017年SQM實現凈利潤28.8億元，鋰產品銷量4.97萬噸(LCE)，碳酸鋰產量4.5萬噸，目前碳酸鋰年產能4.8萬噸，2019年計劃擴至10萬噸。
在股東回報方面，天齊鋰業(yè)2016年至2018年三年以現金方式累計分配的利潤約6.13億元，占最近三年實現的年均可分配利潤的31.4%。
公司表示，作為全球領先的鋰產品供應商，公司產業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球為數不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略，為公司未來更加有效地利用財務杠桿提供了充足的空間，有利于公司長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。
責任編輯：周大偉
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