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1.發(fā)改委和能源局宣布清理電解鋁自備電廠欠繳的政府性基金及附加。

發(fā)改委和能源局宣布清理電解鋁自備電廠欠繳的政府性基金及附加。7月25日，國(guó)家發(fā)改委和能源局在政策宣講會(huì)上表示將全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加。對(duì)于自備電廠的整頓，自2015年11月國(guó)務(wù)院公布《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》就已經(jīng)開(kāi)始，《指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量應(yīng)承擔(dān)并足額繳納國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、農(nóng)網(wǎng)還貸資金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金和城市公用事業(yè)附加等依法合規(guī)設(shè)立的政府性基金及政府性交叉補(bǔ)貼，各地政府均不得隨意減免或選擇性征收。2017年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的通知》，并會(huì)同工信部、財(cái)政部、環(huán)保部等赴新疆、山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣西和甘肅六省對(duì)自備電廠的基本情況進(jìn)行督查，并在7月25日的政策宣講會(huì)上表示將全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加。

2.補(bǔ)繳政府性基金及附加大幅提升電解鋁成本，或刺激產(chǎn)能收縮。

數(shù)據(jù)顯示，至2016年底全國(guó)建成約4300萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，其中超過(guò)3300萬(wàn)噸產(chǎn)能配備自備電廠，電力自給率高達(dá)77%以上。據(jù)安泰科，一噸電解鋁約需13000度電，電力約占電解鋁成本的40%。假設(shè)每度電需征收0.05元的政府性基金及附加，每100萬(wàn)噸電解鋁需補(bǔ)繳100w*13000*0.05=6.5億元。擁有自備電廠的電解鋁企業(yè)依靠電價(jià)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，取得豐厚利潤(rùn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。此次國(guó)家嚴(yán)格執(zhí)行清理自備電廠欠繳政府性基金及附加的政策，不但大幅提升未來(lái)的電解鋁行業(yè)平均成本，而且補(bǔ)繳所欠基金費(fèi)或從經(jīng)濟(jì)角度刺激企業(yè)縮減不合規(guī)產(chǎn)能，助力電解鋁供給側(cè)改革更快地推進(jìn)。

3.補(bǔ)繳政府性基金消除電價(jià)不平等，助力電解鋁行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

清理自備電廠欠繳政府性基金的政策從根本上消除了該行業(yè)的電價(jià)不平等導(dǎo)致的成本不平等情況，有利于規(guī)范電解鋁行業(yè)，淘汰高能耗高排放的落后產(chǎn)能，也在一定程度上抑制了產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張，有利于為電解鋁行業(yè)提供一個(gè)更加公平、規(guī)范的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從根本上實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性升級(jí)。

4.規(guī)范自備電廠＋去產(chǎn)能多管齊下，供需改善利好鋁價(jià)。

據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，中國(guó)電解鋁違規(guī)產(chǎn)能約487萬(wàn)噸。截至7月中旬，中國(guó)電解鋁供給側(cè)改革已經(jīng)影響約395萬(wàn)噸產(chǎn)能，包括100萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，160萬(wàn)噸左右建成未投產(chǎn)產(chǎn)能和135萬(wàn)噸左右的運(yùn)行產(chǎn)能。目前我國(guó)電解鋁違規(guī)產(chǎn)能主要集中在新疆地區(qū)和山東魏橋，也是自備電配置率較高的地區(qū)和企業(yè)。隨著包括山東魏橋和信發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的電解鋁巨頭主動(dòng)減產(chǎn)，以及后續(xù)企業(yè)受自備電政策或執(zhí)行的被動(dòng)減產(chǎn)，供給側(cè)改革必將繼續(xù)深化，國(guó)家對(duì)供給側(cè)改革的決心和執(zhí)行力已充分體現(xiàn)并將進(jìn)一步增強(qiáng)。去產(chǎn)能、規(guī)范自備電廠、碳交易制度疊加上采暖季減產(chǎn)等一系列政策的實(shí)施，電解鋁的供需將得到極大改善，基本面和成本支撐同向利好鋁價(jià)，電解鋁企業(yè)的盈利也將大幅改善，建議關(guān)注電解鋁行業(yè)龍頭企業(yè)：神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、中孚實(shí)業(yè)等。