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    上周五傳出山東四部委聯(lián)合印發(fā)《山東省清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動實施方案》的通知。本周三周四山東省召開電解鋁去產能會議。據(jù)悉，會議達成共識，周五傳出山東四部委聯(lián)合印發(fā)《山東省清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動實施方案》的通知。具體涉及企業(yè)及產能暫尚未可知。此項文件也是繼國家四部委和新疆昌吉州之后關于電解鋁行業(yè)又一重磅政策文件。
    山東是供應側改革的重頭戲。我國電解鋁“違規(guī)產能”基本被山東、新疆、內蒙古三省覆蓋。其中山東占 70%左右。據(jù)統(tǒng)計，目前山東已建成產能 1190 萬噸，在產 1150 萬噸。而三批鋁行業(yè)規(guī)范合規(guī)名單中，山東企業(yè)共計 662 萬噸。山東省地方報請備案 813 萬噸。指標置換產能百萬噸左右。因此推算，按照不同的標準，山東已建成的違規(guī)產能 200-500 萬噸。山東是此次供給側改革的主要整治對象之一。山東省的政策文件值得關注，影響力超新疆。
    供應側改革逐步見成效。從去年四季度到今年 1-3 月為新投產的高峰期，月度平均增加 50 萬噸左右。不過，隨著供給側改革政策的影響加大，進入 4 月之后新投產能明顯數(shù)量減少、速度放緩。阿拉丁統(tǒng)計 4月新投產能僅有 6 萬噸。根據(jù)阿拉丁統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2017 年 4 月中國電解鋁產量預計 310 萬噸，日產量較3 月略增 0.1 萬噸左右。 電解鋁企業(yè)在相對豐厚的利潤驅使下，加之目前是政策的相對真空期，產量增加有限。預計 6 月中下旬之后，電解鋁供給側改革政策逐步落地，電解鋁產能釋放將進一步明顯受到抑制；以及下半年取暖機停產預期逐步強化，我們對下半年鋁價更加樂觀。
    五一假期影響下游提貨，鋁庫存小幅上升。據(jù)阿拉丁統(tǒng)計，全國鋁庫存情況，截止 5 月 4 日，全國主要城市鋁庫存 126.5 萬噸，較 4 月 27 日增長 2.3 萬噸，新疆 13.1 萬噸，下降 1.3 萬噸，下降幅度擴大。