55.5億并購(gòu)上海恩捷 創(chuàng)新股份涉足鋰電隔離膜
2017年05月04日 8:29 3361次瀏覽 來(lái)源: 上海證券報(bào) 分類(lèi): 鋰 作者: 李興彩
停牌3個(gè)月后,創(chuàng)新股份(55.500, 0.00, 0.00%)于今日披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案),公司擬以55.5億元并購(gòu)上海恩捷新材料科技股份有限公司(下稱(chēng)“上海恩捷”),進(jìn)軍鋰電池隔離膜業(yè)務(wù);同時(shí),公司擬向不超過(guò)10名特定投資者定增募集配套資金不超過(guò)8億元。
據(jù)《草案》,公司擬以市場(chǎng)參考價(jià)51.56元/股通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)Paul Xiaoming Lee等合計(jì)持有的上海恩捷100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)55.5億元,評(píng)估增值率302.56%。根據(jù)各方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》,若本次并購(gòu)于2017年內(nèi)完成,標(biāo)的資產(chǎn)2017年至2019年的凈利潤(rùn)分別不低于3.78億元、5.55億元和7.63億元;若本次交易于2018年內(nèi)完成,則標(biāo)的資產(chǎn)2018年至2020年的凈利潤(rùn)分別不低于5.55億元、7.63億元和8.52億元。
同時(shí),公司擬向不超過(guò)10名特定投資者,以詢(xún)價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)8億元。其中,7.65億元用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達(dá)4.17億平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè),該項(xiàng)目年產(chǎn)值可達(dá)12億元,預(yù)計(jì)對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不低于3.5億元,投資回報(bào)期約為3.37年(含建設(shè)期);剩余3500萬(wàn)元用于支付本次交易的交易費(fèi)用。
近年來(lái),隨著鋰離子電池技術(shù)的進(jìn)步,鋰離子隔膜行業(yè)快速發(fā)展。資料顯示,上海恩捷主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,公司采用濕法工藝路線生產(chǎn)制造隔離膜,主要產(chǎn)品為基膜和涂布膜,已與知名電池廠商CATL(寧德時(shí)代新能源科技有限公司)、LG Chem、比亞迪(48.800, -0.90, -1.81%)、國(guó)軒高科(31.300, -0.35, -1.11%)等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨,同時(shí)成為三星SDI在中國(guó)唯一認(rèn)證供應(yīng)商。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2015年至2016年,上海恩捷營(yíng)業(yè)收入分別為1.57億元、4.99億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2972.26萬(wàn)元、1.996億元。
公司表示,國(guó)內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊,行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期?;谏鲜雠袛啵疽栽兄鳂I(yè)為依托,積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),本次交易完成后,公司將實(shí)現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
責(zé)任編輯:周大偉
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