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    2017年2月，國(guó)家環(huán)保部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山東省人民政府、河南省人民政府聯(lián)合發(fā)布通知，決定印發(fā)執(zhí)行《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，旨在切實(shí)改善京津冀及周邊地區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量。
    評(píng)論
    實(shí)施范圍：涵蓋北京、天津，以及山東、山西、河南和河北的26個(gè)城市，簡(jiǎn)稱“2+26”城市。限產(chǎn)規(guī)模：《方案》計(jì)劃在冬季采暖季，電解鋁廠限產(chǎn)30%以上，以停產(chǎn)的電解槽數(shù)量計(jì)；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%，以生產(chǎn)線計(jì)；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上，以生產(chǎn)線計(jì)。
    若政策嚴(yán)格執(zhí)行，將影響全國(guó)電解鋁/氧化鋁/炭素產(chǎn)能的10%/11%/22%。根據(jù)安泰科及鋁用炭素分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前“2+26”城市涉及電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約1240萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總運(yùn)行產(chǎn)能的33%；氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能約2510萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總運(yùn)行產(chǎn)能的36%；鋁用炭素運(yùn)行產(chǎn)能約830萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總運(yùn)行產(chǎn)能的43%。
    明確問責(zé)制度?！斗桨浮愤€提出對(duì)“2+26”城市空氣質(zhì)量改善情況實(shí)施按月排名，按季度考核，作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。對(duì)空氣質(zhì)量不升反降的城市實(shí)行環(huán)保限批；對(duì)部署不力、失職瀆職的，提出應(yīng)予問責(zé)的建議。
    電解鋁行業(yè)停復(fù)產(chǎn)成本較高，限產(chǎn)影響可能超預(yù)期。電解槽一旦停產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)需要3——4個(gè)月的準(zhǔn)備時(shí)間，且需要800——1000元/噸產(chǎn)能的重啟成本，若取暖限產(chǎn)政策執(zhí)行，則對(duì)電解鋁的實(shí)際影響時(shí)間可能超過7個(gè)月。
    利好實(shí)施區(qū)域外的企業(yè)。我們認(rèn)為政策若嚴(yán)格執(zhí)行將導(dǎo)致供應(yīng)緊張，對(duì)價(jià)格形成利好，“2+26”城市外的企業(yè)將顯著受益。首推中國(guó)鋁業(yè)(5.100, -0.01, -0.20%)（80%以上的產(chǎn)能在限產(chǎn)區(qū)域外，外銷氧化鋁占比超過100%，將直接受益于價(jià)格的上漲），建議關(guān)注云鋁股份(產(chǎn)能集中在云南省內(nèi)，100%水電沒有環(huán)保壓力）。
    風(fēng)險(xiǎn)
    政策執(zhí)行力度不及預(yù)期。