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　　自2015年上半年，碳酸鋰供需失衡已初見端倪，到了下半年，這種失衡情形尤為突出，讓材料及電池企業(yè)都感受到了前所未有的壓力。隨著2016年新能源汽車火爆市場行情及中上游產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)潮的持續(xù)，對碳酸鋰需求進一步擴大，碳酸鋰供應(yīng)將呈現(xiàn)怎樣的走勢，牽動著全行業(yè)人士的敏感神經(jīng)。
　　毫無疑問，把握碳酸鋰供應(yīng)及相應(yīng)的價格走勢，應(yīng)基于對碳酸鋰“供給”與“需求”過往情形及未來趨勢的準確判斷之上，而業(yè)內(nèi)對此也展開過諸多探討及分析。需注意的是，由于信息的不對稱及溝通的缺乏，不少關(guān)于碳酸鋰的市場分析判斷不夠嚴謹、客觀，容易造成“誤讀”、“誤判”，不能給產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)經(jīng)營決策提供有價值的參考，甚至成為矛盾產(chǎn)生的誘因。
　　鑒于此，高工鋰電網(wǎng)特別展開了關(guān)于碳酸鋰的系列深度報道，從鋰工業(yè)發(fā)展歷史、上游鋰資源儲備、碳酸鋰產(chǎn)能投放及供需配比等多角度具體闡述，旨在協(xié)助行業(yè)人士準確把握碳酸鋰供給與需求走勢，增進上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的互信與了解，同時為相關(guān)企業(yè)經(jīng)營決策、產(chǎn)能投放提供有益的參考。
　　從眾多業(yè)內(nèi)人士的反映來看，對于碳酸鋰供需矛盾的關(guān)鍵在于：為什么上游鋰資源儲備豐富與現(xiàn)實供應(yīng)有巨大缺口?上游鋰資源分布格局是不是造成去年下半年碳酸鋰供應(yīng)短缺及相應(yīng)的價格攀升的源頭?很多不解、猜測、疑惑都源于對上游鋰行業(yè)的了解不夠深入，本文便從上游鋰資源分布與配比、碳酸鋰產(chǎn)能投放說起。
　　上下游反應(yīng)存在“時間差”
　　據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查所2015年的最新數(shù)據(jù)，世界已查明的鋰資源量約為3950萬噸，儲量約1350萬噸(資源量包含未達到經(jīng)濟可采條件的全部原地礦量，儲量僅包含經(jīng)濟可采的礦量)。這些鋰資源主要集中在南美的鋰三角(智利、阿根廷和玻利維亞)，為鹽湖鹵水型;其次是澳大利亞和加拿大，為硬巖型鋰輝石;中國鹵水型和硬巖型兩者都有，且儲量巨大。
　　全球鋰資源儲量如此龐大，看似并不稀缺，如今中國碳酸鋰市場供應(yīng)卻出現(xiàn)短缺局面，這讓不少業(yè)內(nèi)人士感到難以理解。其實要解釋個中原因并不難：
　　一是開采鋰資源難以一蹴而就，不像下游擴建鋰電材料或電芯產(chǎn)能一樣，資本一介入就立馬可以開動，而是受開采條件、技術(shù)、區(qū)域差別等諸多復(fù)雜因素的限制，以致鋰資源開采往往滯后于市場需求增長。
　　二是擁有鋰資源的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)同下游企業(yè)一樣都是自負盈虧的市場主體，如何把握鋰資源開采進度及供給預(yù)算、是否啟動建設(shè)廠房增加產(chǎn)能投放等，都需要考慮投資回報率及可持續(xù)的經(jīng)營，一旦匆忙投入而產(chǎn)出不理想，或?qū)⒑芸烀鎸Ξa(chǎn)能過剩帶來的極大經(jīng)營風險。 三是鋰資源并非都用于電池，還有很多其他用途。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，在世界鋰消費結(jié)構(gòu)中，電池用途僅占35%，其余占到65%(陶瓷和玻璃32%、潤滑脂9%、空氣處鋰5%、連鑄保護粉5%、聚合物生產(chǎn)4%、原鋁生產(chǎn)1%、其他9%)。在全球用于電池的鋰消費中，中國市場也僅是其中之一。
　　客觀因素制約、合理的經(jīng)營思考及已經(jīng)簽訂的供給協(xié)議會讓上游一批生產(chǎn)企業(yè)用于電池的碳酸鋰產(chǎn)能投放與下游實際的市場需求產(chǎn)生“時間差”。這個“時間差”意味著并非不想依下游需求快速擴充產(chǎn)能，但這需要一個傳導(dǎo)、調(diào)節(jié)的反應(yīng)過程。在這個過程中間，碳酸鋰供應(yīng)沒增加而需求大幅增加(據(jù)觀察與推測，上游企業(yè)從2015年下半年起，應(yīng)已開始了擴產(chǎn)進程)，漲價也就成為了市場經(jīng)濟的一種自然反應(yīng)。
　　具體到中國市場，上下游企業(yè)反應(yīng)的時間差距尤其大，2015年新能源汽車市場急速擴大，動力電池供不應(yīng)求，新增投資額達上千億元，導(dǎo)致碳酸鋰供需失衡比較嚴重。
　　事實上，早在2015年年初，碳酸鋰就已經(jīng)出現(xiàn)了一股“初期”漲價潮，彼時高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2015年年初碳酸鋰均價同比上漲了15%，漲幅還不算高，原因在于新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始提速、冬季鹽湖停產(chǎn)等。值得一提的是，率先提價的并不是國內(nèi)碳酸鋰企業(yè)而是美國FMC公司，其宣布于2014年12月1日起將相關(guān)鋰產(chǎn)品價格提高10%。
　　當時一些研究機構(gòu)預(yù)測2015年新能源汽車銷量有望突破10萬輛，樂觀者預(yù)測或達到20萬輛，結(jié)果事實卻比樂觀者的預(yù)測還要高出許多，2015年銷量達到33萬輛。在2014年新能源汽車銷量僅有7.5萬輛的情況下，碳酸鋰價格就已經(jīng)出現(xiàn)一定漲幅，在2015年銷量再翻好幾倍(在下半年增長格外迅猛)的情形下，碳酸鋰在供需關(guān)系的作用下，價格出現(xiàn)抬升也就容易理解了。
　　如果碳酸鋰產(chǎn)能投放能及時跟得上下游需求的擴張步伐，或許就會緩解供應(yīng)緊張局面。但事實上，誰都沒有預(yù)料到下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的爆炸式增長，上游碳酸鋰企業(yè)普遍沒能在鋰資源供給、提鋰技術(shù)及產(chǎn)能擴張方面做好準備。直到2015年下半年碳酸鋰價格漲了起來、毛利提高以后，很多碳酸鋰企業(yè)甚至下游企業(yè)才開始展開實際行動，碳酸鋰供應(yīng)量顯著提升尚需時日。
　　布局鋰資源當有預(yù)見性
　　有觀點認為，全球鋰資源目前最主要的供給者是SQM、雅寶、FMC、泰利森，這是否意味著中國鋰電行業(yè)已經(jīng)被國外資源扼住了“咽喉”，并使得其他企業(yè)難以在鋰資源布局、碳酸鋰產(chǎn)能擴充上有所作為呢?顯然不是。
　　客觀來看，目前全球范圍內(nèi)最大的鋰資源持續(xù)、規(guī)?；?yīng)商的確是上述四大企業(yè)，其中尤其是鹽湖鋰產(chǎn)品占據(jù)了全球大部分的市場份額。
　　而泰利森的產(chǎn)品主要是鋰輝石。長期以來，因中國鹽湖提鋰技術(shù)不成熟，碳酸鋰產(chǎn)業(yè)中以礦石提鋰工廠居多，其中礦石提鋰工廠又多沒有布局上游資源，以進口品位高的鋰精礦為主，泰利森鋰礦因此在國內(nèi)占據(jù)了較高的市場份額。
　　雖然從世紀90年代至今，泰利森作為鋰精礦供應(yīng)商一直活躍在在中國鋰電行業(yè)，但業(yè)內(nèi)似乎對其分銷渠道不太了解，也確有一些報道在涉及泰利森時存在事實性錯誤和理解偏差，比如：
　　(1)“泰利森另一個股東Rockwood 受制于協(xié)議也不能向中國市場提供鋰精礦。” (2)“2013年，Rockwood從天齊鋰業(yè)和立德投資手中收購了泰利森49%的股份，并協(xié)議獲得泰利森工業(yè)級鋰精礦中國地區(qū)之外的銷售權(quán)和化學(xué)級鋰精礦50%產(chǎn)量的優(yōu)先采購權(quán)。” (3)“由于天齊鋰業(yè)控股泰利森51%的股份(雅寶持有另外49%的股份)而握有話語權(quán)。……天齊鋰業(yè)在中國擁有獨家銷售權(quán)。也就是說，雅寶中國公司2015 年購買的6.02 萬噸泰利森鋰精礦是自用的，不能對外銷售;除此之外的所有出口到中國來的泰利森鋰精礦，實際上全部掌控在天齊鋰業(yè)手中。”
　　上述報道中混淆了混淆化學(xué)級與技術(shù)級鋰精礦概念，對泰利森兩大股東天齊鋰業(yè)與雅寶的分銷協(xié)議描述也不準確，傳遞的不是真實、準確的信息，對增進上下游企業(yè)之間的理解無益，反倒成為加深“矛盾爭吵”的誘因。
　　通過深入調(diào)研發(fā)現(xiàn)，泰利森鋰精礦用途分為化學(xué)級(主要用于提煉碳酸鋰，但也可用于制造工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等)和技術(shù)級(用于玻璃、陶瓷等行業(yè))，近年來兩項在泰利森所提供的產(chǎn)品中占比大致分別為80%和20%。
　　在泰利森鋰精礦的銷售模式上，天齊鋰業(yè)并未與雅寶簽訂關(guān)于化學(xué)級鋰精礦產(chǎn)能的分配協(xié)議或者約定條款，僅基于各自發(fā)展和產(chǎn)能擴充的需求，在收購協(xié)議中約定泰利森的化學(xué)級鋰精礦優(yōu)先滿足兩位股東的需要，剩余部分由泰利森獨立銷售，兩個股東都無權(quán)代理銷售。另外，天齊鋰業(yè)全資子公司僅代理泰利森技術(shù)級(玻陶級)鋰精礦在大中華區(qū)的銷售。
　　基于此，在計算泰利森一年的鋰精礦有多少用于電池級碳酸鋰時，要減去技術(shù)級所占的比例，再減去化學(xué)級中工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等所占的量。這顯然是難有精確統(tǒng)計數(shù)據(jù)的，所以也不能輕易下結(jié)論，造成業(yè)內(nèi)不必要的誤解、恐慌。
　　再回到“布局鋰資源”的話題，國內(nèi)固體鋰資源儲量大，但品位普遍不高、開采難度大，而國內(nèi)企業(yè)主動走出去布局更好的鋰資源較少見，通常都依賴于進口鋰礦石或者鹽湖鹵水的半成品、成品?？赡芤驗橹鲃映鰮舻某杀竞芨?，而市場總是瞬息萬變，要在業(yè)內(nèi)都看不清的市場前期做好布局絕非易事。
　　天齊鋰業(yè)于2012年發(fā)布泰利森收購預(yù)案，幾經(jīng)周折最終高溢價收購成功，應(yīng)該屬國內(nèi)企業(yè)最早布局海外鋰資源的例子之一。從旁觀者的角度，天齊收購泰利森，可能更多的出于自身生存發(fā)展的考慮。
　　彼時天齊鋰業(yè)飽受生產(chǎn)經(jīng)營主要原材料—鋰精礦來源單一的困擾(生產(chǎn)所需鋰精礦皆從泰利森進口)，一旦下游市場需求擴張(不一定是新能源汽車，2012年新能源汽車銷量才1萬多輛，當時業(yè)內(nèi)對新能源汽車前景普遍較悲觀)或當時泰利森被洛克伍德(該公司目前已被雅寶收購)收購，天齊鋰業(yè)自身將面臨較大的經(jīng)營風險，甚至根本性地影響其持續(xù)經(jīng)營。
　　自天齊鋰業(yè)海外收購成功后，直到2015年7月，贛鋒鋰業(yè)子公司贛鋒國際與Neometals及PMI簽訂《諒解備忘錄》，擬以不超過6100萬美元分期收購鋰礦石公司RIM不超過49%的股權(quán)(Neometals和PMI分別持有RIM公司70%和30%的股權(quán))，才算再次出現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)有效出擊布局海外稟賦不錯的鋰資源的例子。RIM擁有全球第三大未開發(fā)鋰輝石礦MtMarion，總探明資源量達201.5萬噸，氧化鋰品位1.45%。
　　近期贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，RIM公司預(yù)計六月份投產(chǎn)年產(chǎn)20萬噸的鋰精礦。如果投產(chǎn)順利，預(yù)計2016年RIM公司能夠供給贛鋒鋰業(yè)6-8萬噸鋰精礦。
　　值得一提的是，近期智利礦業(yè)部長Aurora Williams 對外公開表示，智利政府將不會阻止外國投資者收購智利鋰礦和鉀肥生產(chǎn)商。而在2015年12月，SQM公司的間接股東Oro Blanco宣布將要出售其所持有的Pampa Calichera CALa.SN.公司全部股權(quán)。Oro Blanco持有Pampa Calichera約88%股權(quán)，這使其間接持有SQM公司約20%股權(quán)。
　　經(jīng)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，隨著國內(nèi)碳酸鋰價格的上揚，到澳大利亞、加拿大等國家考察鋰資源的中國買家在增多，除可能還會有收購案外，簽訂長期鋰資源包銷協(xié)議也是一種方式。
　　除布局海外稟賦高的鋰資源外，國內(nèi)企業(yè)擇近布局中國鋰資源，也是一種選擇。中國有很多公司擁有著國內(nèi)非常大的鋰資源儲量。
　　融捷股份擁有甘孜州康定縣甲基卡鋰輝石礦(甲基卡134號礦脈);眾和股份擁有阿壩州金川縣李家溝鋰輝石礦、阿壩州金川縣觀音橋、阿壩州馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)等地區(qū)的大型鋰輝石礦，還擁有業(yè)隆溝和太陽河口兩項探礦權(quán);江特電機目前在江西宜春有5個探礦權(quán)和4個采礦權(quán)，面積約為43平方公里。
　　西藏礦業(yè)的資源地在扎布耶鹽湖;中信國安的資源地在西臺吉乃爾和部分東臺吉乃爾;青海鋰業(yè)的資源地在東臺吉乃爾;西藏城投的資源地在龍木錯鹽湖和結(jié)則茶卡鹽湖;佛照藍科的資源地在察爾汗鹽湖。
　　前文提到，在海外布局鋰資源的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，同樣在國內(nèi)也有布局：天齊鋰業(yè)擁有甘孜州雅江縣措拉鋰輝石礦(甲基卡248號礦脈)，還參股了西藏日喀則扎布耶20%股權(quán);贛鋒鋰業(yè)擁有江西寧都河源鋰輝石礦。
　　上述企業(yè)在國內(nèi)的鋰資源總儲量可以折合成巨量的碳酸鋰，只是很多企業(yè)的鋰資源開采進度慢、碳酸鋰實際產(chǎn)能有限。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)鋰輝石精礦主要依靠四川阿壩州和甘孜州的礦山生產(chǎn)，江西贛州地區(qū)也有少量產(chǎn)能，國內(nèi)鋰輝石精礦產(chǎn)能約10萬噸/年。除鋰輝石精礦外，江西宜春每年有約15萬噸鋰云母精礦產(chǎn)出。
　　歸結(jié)原因還在于國內(nèi)鋰資源總體品位低、開采難度大，在前幾年碳酸鋰市場較低迷時，開采價值也沒有體現(xiàn)出來。隨著2015年碳酸鋰價格的上漲、毛利的抬升，加之新能源汽車市場持續(xù)高漲帶來的“明確”市場高需求，正刺激著相關(guān)企業(yè)加快鋰資源的開采，并增加碳酸鋰產(chǎn)能的投放。