雅安地震三類股最受益 16股爆發(fā)在即
2013年04月22日 11:19 12861次瀏覽 來源： 中國證券網 分類： 有色市場
西南合成（000788）：吸收優(yōu)質資產 打造更高平臺
2010年公司重點產品維生素E、磺胺類原料藥、洛伐他汀原料藥價格均出現不同程度的下降,拖累公司2010年綜合毛利率由2009年的28%下降到24%。正在I期臨床的康普瑞丁磷酸二鈉市場前景廣闊。
收購優(yōu)質資產北醫(yī)醫(yī)藥,產業(yè)鏈向醫(yī)藥流通領域延伸
2010年10月公司再度啟動定向增發(fā),收購大股東所持有的北京北醫(yī)醫(yī)藥100%股權,成為西南合成在醫(yī)藥物流及銷售業(yè)務產業(yè)鏈方向上的重要拓展。北醫(yī)醫(yī)藥及其子公司葉開泰科技是北大國際醫(yī)院集團重要的醫(yī)藥物流銷售平臺,2010年實現凈利潤1,275萬元。
成為方正集團醫(yī)藥產業(yè)整合平臺
公司控股股東為西南合成醫(yī)藥集團有限公司,實際控制人為方正集團。西南合成作為方正集團旗下唯一的醫(yī)藥制造業(yè)上市公司,是方正集團醫(yī)藥板塊的產業(yè)整合平臺。股東北大醫(yī)院集團下尚有較多醫(yī)療資產和醫(yī)院資產,未來陸續(xù)注入可期。公立醫(yī)院改制也帶來醫(yī)院資產上市新契機。盈利預測和投資評級:
我們預測公司2011年、2012年每股收益為0.31元、0.35元,2月16日14.57元收盤價對應2011年動態(tài)市盈率47倍,短期估值偏高,長期由于資產注入基本確定,未來作為產業(yè)整合平臺的前景廣闊,給予“增持”評級。（東吳證券 徐青）
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