資源稅改革方案上報(bào)國(guó)務(wù)院 稀土試點(diǎn)望擴(kuò)容
2011年07月18日 10:9 31830次瀏覽 來源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鉬
寧波聯(lián)合（600051）:業(yè)績(jī)拐點(diǎn)銻升價(jià)值
寧波聯(lián)合600051綜合類研究機(jī)構(gòu)：日信證券分析師：日信證券研究所
公司土地儲(chǔ)備133萬平米，由于獲得成本低，單項(xiàng)目盈利能力高，項(xiàng)目平均凈利率水平達(dá)到33%，隨著儲(chǔ)備項(xiàng)目的逐步開發(fā)，公司未來盈利水平大幅提高。2011年上半年，天一家園六期與天合家園二期全部結(jié)算，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.86億元。
熱電業(yè)務(wù)技改完成，增強(qiáng)公司抵御高煤價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升了熱點(diǎn)的盈利能力，未來經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)可帶動(dòng)區(qū)內(nèi)熱電用量的增加，未來通脹恢下行及煤價(jià)回落的影響下，公司熱電業(yè)務(wù)有望超過2007年的高點(diǎn)。
公司在土耳其屈塔西亞省蓋帝茲礦位于世界重要銻礦帶上，礦區(qū)面積約15平方公里，目前勘探接近尾聲，礦區(qū)品位較高，預(yù)計(jì)銻儲(chǔ)量達(dá)到10萬噸。目前銻錠價(jià)格102500元/噸，比2009年1月26750元/噸的價(jià)格增長(zhǎng)了280%，銻礦的中長(zhǎng)期價(jià)值值得期待。
預(yù)計(jì)公司2011年、2012年?duì)I業(yè)收入分別為47.3億元與53.96億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.17億元與4.29億元，EPS1.38元與1.42元，對(duì)應(yīng)PE7.77倍與7.56倍，給予公司買入評(píng)級(jí)。
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