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　　根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至7月22日，國(guó)內(nèi)47家光伏發(fā)電概念類(lèi)上市公司中，披露今年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)或預(yù)報(bào)的有26家，其中業(yè)績(jī)預(yù)增的公司高達(dá)21家，占比達(dá)到80%。

　　光伏公司業(yè)績(jī)靚 多晶硅下半年有行情
　　分析人士表示，上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)主要是光伏硅片或電池商，原因是上半年成本偏低而產(chǎn)品售價(jià)有所抬升。隨著今年7月份多晶硅價(jià)格明顯回升，預(yù)計(jì)下半年，多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產(chǎn)商的行情即將來(lái)到。

　　市場(chǎng)回暖 中下游率先受益
　　據(jù)了解，今年3月份以來(lái)，國(guó)際光伏市場(chǎng)呈持續(xù)回暖趨勢(shì)，太陽(yáng)能硅片、電池的價(jià)格都出現(xiàn)不同程度的上升，其中3月份的價(jià)格環(huán)比上漲高達(dá)20%左右。
　　不少光伏中下游廠商驚喜地發(fā)現(xiàn)，在多晶硅價(jià)格持續(xù)低迷的同時(shí)，光伏產(chǎn)品的售價(jià)出現(xiàn)一定幅度的回升，今年上半年的業(yè)績(jī)和毛利率都有望超預(yù)期。江西賽維有關(guān)人士表示，國(guó)際光伏市場(chǎng)的回暖將持續(xù)支撐電池硅片訂單飽滿，同時(shí)售價(jià)有所提升，多重因素有利于公司業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。
　　數(shù)據(jù)顯示，21家上半年業(yè)績(jī)預(yù)增的光伏類(lèi)上市公司中，南玻A上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.36億元，同比增長(zhǎng)143.51%。新大新材(300080)則預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為6500萬(wàn)-7200萬(wàn)元，增長(zhǎng)126%-150%。
　　有國(guó)際預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2010年全球太陽(yáng)能市場(chǎng)將達(dá)到12.2GWp的規(guī)模。Solar Energy預(yù)測(cè)2010年太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模以金額計(jì)算約可達(dá)到300億美元。
　　國(guó)際大環(huán)境的向好給國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)吃了“定心丸”，有的企業(yè)開(kāi)始著手?jǐn)U產(chǎn)，同時(shí)，該市場(chǎng)也將吸引更多投資者進(jìn)入。
　　業(yè)內(nèi)專家看好光伏產(chǎn)業(yè)下半年的景氣度，預(yù)計(jì)2010年下半年或2011年開(kāi)始將正式展開(kāi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及垂直整合的競(jìng)爭(zhēng)。

　　多晶硅下半年行情看漲
　　在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品出現(xiàn)一定幅度上漲之后，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)開(kāi)始向上傳遞到光伏產(chǎn)業(yè)的原材料多晶硅。今年7月份，國(guó)際多晶硅價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲。目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。
　　國(guó)內(nèi)一家光伏生產(chǎn)商表示，現(xiàn)在光伏終端市場(chǎng)至少比2008年擴(kuò)大了接近兩倍，而多晶硅產(chǎn)能至多比2008年擴(kuò)大了50%，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)滿載生產(chǎn)，受光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雙重需求拉動(dòng)，多晶硅供需形勢(shì)又開(kāi)始偏緊。
　　而今年下半年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺還會(huì)支撐相應(yīng)價(jià)格的上漲。江西賽維有關(guān)人士表示，預(yù)計(jì)從公司采購(gòu)多晶硅的情況來(lái)看，高純度的多晶硅供不應(yīng)求的跡象已經(jīng)很明顯，預(yù)計(jì)這種狀況短期內(nèi)很難改變。諸多行業(yè)一線廠商預(yù)計(jì)，多晶硅價(jià)格將會(huì)逐步上漲到70-80美元/公斤。
　　與此同時(shí)，對(duì)于硅片、電池、組件商來(lái)說(shuō)，由于多晶硅價(jià)格的上漲，“成本低、售價(jià)回升”的好時(shí)代結(jié)束了，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂下半年成本壓力較大。而多晶硅生產(chǎn)商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業(yè)績(jī)。
　　據(jù)了解，由于上半年多晶硅的價(jià)格比較低迷，新光硅業(yè)2010年一季度產(chǎn)量?jī)H180噸，同比減23.88%，虧損2371萬(wàn)元。而近期多晶硅價(jià)格重拾升勢(shì)，有助于新光硅業(yè)下半年的業(yè)績(jī)回暖。
　　但也有分析人士認(rèn)為，由于我國(guó)多晶硅去年出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，預(yù)計(jì)多晶硅的整體價(jià)格出現(xiàn)大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產(chǎn)商也表示，成本上漲的幅度如果太大，必然會(huì)再向下游傳導(dǎo)的。

　　光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊 短期仍為政策主導(dǎo)
　　雖然人類(lèi)對(duì)于太陽(yáng)能的應(yīng)用由來(lái)已久，不過(guò)要說(shuō)到太陽(yáng)能光伏行業(yè)在全球的真正起步，也不過(guò)是近一二十年的事情，即使是到目前為止，太陽(yáng)能光伏行業(yè)也僅在為數(shù)不多的幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)展較快而已。但正是這樣一個(gè)新興的行業(yè)，由于承載了人類(lèi)對(duì)替代能源的巨大渴望，發(fā)展軌道也就注定與眾不同。
　　2009 年下半年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸轉(zhuǎn)暖，再加上各國(guó)政府大力推廣太陽(yáng)能政策的拉動(dòng)效應(yīng)漸顯，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。進(jìn)入2010年之后這種復(fù)蘇態(tài)勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)。雖然隨著越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)加入到推廣太陽(yáng)能的大軍中來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)勢(shì)必會(huì)在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)相當(dāng)重要的位置。
　　中投顧問(wèn)新能源行業(yè)首席研究員姜謙指出，雖然光伏產(chǎn)業(yè)的光明前景毋庸置疑，但由于成本高企等方面的限制，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間政策仍將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)因素。2008年西班牙的光伏裝機(jī)容量高達(dá)2511MW，但當(dāng)西班牙宣布削減太陽(yáng)能領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)，2009年的補(bǔ)貼規(guī)模僅為500MW之后，該年度西班牙的實(shí)際裝機(jī)容量直接萎縮至不到200MW，已經(jīng)明顯反映了政策的變化對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的巨大影響。
　　而德國(guó)自2009年中期傳出將大幅削減光伏補(bǔ)助之后，搶裝行情導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，則是政策對(duì)市場(chǎng)影響的另一表現(xiàn)。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2010-2015年中國(guó)太陽(yáng)能利用產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2009年四季度德國(guó)光伏安裝容量達(dá)到2.3GW，12月單月的安裝量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.5GW。進(jìn)入2010年由于政策的持續(xù)搖擺不定，投資者的搶裝熱情仍在持續(xù)，進(jìn)而直接推動(dòng)全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)品價(jià)格的大幅上揚(yáng)。
　　另外，以意大利為例，在政府政策的大力扶持之下，2009年意大利在利用可再生能源發(fā)電方面取得長(zhǎng)足進(jìn)展，可再生能源發(fā)電量為66萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2008年的58萬(wàn)億千瓦時(shí)增加了約13%。在所有可再生能源中，太陽(yáng)能發(fā)電量增長(zhǎng)幅度最大，從2008年的193億千瓦時(shí)增加到2009年的1000多億千瓦時(shí)，增加了近5倍。
　　不過(guò)近期從意大利傳來(lái)消息，其2011年太陽(yáng)能電價(jià)買(mǎi)回(FIT)新補(bǔ)助案傾向依太陽(yáng)能系統(tǒng)規(guī)模來(lái)區(qū)分費(fèi)率下調(diào)，2011年產(chǎn)能超過(guò)5MWp的太陽(yáng)能系統(tǒng)，將每4個(gè)月被削減費(fèi)率，一直到下調(diào)費(fèi)率達(dá)到30%；而相對(duì)較小規(guī)模的太陽(yáng)能系統(tǒng)安裝則逐步下調(diào)達(dá)到20%，而2012年及2013年新的太陽(yáng)光電系統(tǒng)安裝則采取一次性下調(diào)6%補(bǔ)助費(fèi)率。未來(lái)3年的安裝上限為30億瓦。
　　姜謙指出，雖然根據(jù)市場(chǎng)的變化來(lái)確定具體的補(bǔ)貼額度，已經(jīng)是各國(guó)太陽(yáng)能光伏扶持政策的慣例。但如果在政策的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了過(guò)快的發(fā)展，則勢(shì)必會(huì)帶來(lái)更大的幅度的補(bǔ)貼下調(diào)，這在表面上看似乎是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)的表現(xiàn)，但政策變動(dòng)所帶來(lái)的市場(chǎng)大起大落，事實(shí)上并不利于產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。特別是對(duì)于終端市場(chǎng)嚴(yán)重依賴海外的中國(guó)廠商而言，這一點(diǎn)尤其值得警惕。大力開(kāi)拓新興市場(chǎng)，盡可能地分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該是一條必經(jīng)之路。

　　光伏發(fā)電景氣高點(diǎn)已過(guò) 多晶硅未來(lái)3年低迷
　　二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)大小光伏廠家都在加班加點(diǎn)趕生產(chǎn)，目的是趕在德國(guó)7月1日下調(diào)屋頂補(bǔ)貼電價(jià)前再賺上一筆，業(yè)內(nèi)人士甚至樂(lè)觀預(yù)計(jì)今年光伏安裝量增長(zhǎng)5成。但處于債務(wù)漩渦中的歐洲國(guó)家還愿意再支付高額補(bǔ)貼嗎？赤字累累的西班牙已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，據(jù)稱要限制光伏電廠運(yùn)營(yíng)時(shí)間，并建議取消現(xiàn)有工廠太陽(yáng)能電站30%的補(bǔ)貼，而德國(guó)原定的削減計(jì)劃雖因各邦政府反對(duì)而延遲，但該來(lái)的終歸要來(lái)，依靠補(bǔ)貼而來(lái)的暴利終歸不會(huì)長(zhǎng)久。
　　光伏景氣高點(diǎn)已過(guò)
　　光伏發(fā)電技術(shù)（PV）由于清潔能源特性一直受到各國(guó)政府的大力扶持，特別是以德國(guó)為主的歐洲一直是光伏發(fā)電的消費(fèi)主力。自2007年以來(lái)，國(guó)內(nèi)上市公司開(kāi)始對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電趨之若鶩，天威保變(600550)、江蘇陽(yáng)光(600220)、樂(lè)山電力(600644)、安泰科技(000969)、鄂爾多斯(600295)、伊泰B等紛紛搶食光伏發(fā)電市場(chǎng)的“蛋糕”，甚至連做飼料的通威股份(600438)，賣(mài)毛巾的孚日股份(002083)都來(lái)湊湊熱鬧。
　　然而好景不長(zhǎng)，2008年一季度以來(lái)，無(wú)論是多晶硅價(jià)格還是硅片、組件的價(jià)格都從景氣高點(diǎn)一路滑落，多晶硅價(jià)格已由2008年初的350美元/千克下降到目前50~55美元/千克附近，“上半年的光伏市場(chǎng)一度嚴(yán)重萎縮，需求下降使得產(chǎn)業(yè)鏈上各主要產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，部分產(chǎn)品降價(jià)幅度超過(guò)100%，庫(kù)存跌價(jià)，毛利被快速壓縮。”拓日新能(002218)在2009年年報(bào)中如是表述。
　　“因?yàn)楣夥l(fā)電成本的下降，德國(guó)政府才會(huì)降低補(bǔ)貼，這意味著行業(yè)正在成熟，沒(méi)必要補(bǔ)貼這么多了。”太平洋(601099)證券研究員于英儀對(duì)《紅周刊》說(shuō)，他認(rèn)為中國(guó)光伏企業(yè)目前正遭遇“連夜雨”，繼受到歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)影響外，人民幣匯改的重啟讓其又面臨新的成本壓力，因?yàn)橹袊?guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品每年大約有5成和1成出口到歐洲和美國(guó)。“據(jù)我了解，現(xiàn)在有些光伏上市公司已在主動(dòng)收縮產(chǎn)能了，有的項(xiàng)目只上了一期，二期、三期工程建與不建還很難說(shuō)。”

　　期待政策甘霖惠及
　　這邊是產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水，那邊卻是居高不下的上網(wǎng)電價(jià)。據(jù)全球光伏巨頭尚德電力稱，公司多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換率已提高到了16.53%，但依然難以拉低高昂的上網(wǎng)電價(jià)。據(jù)悉，國(guó)家發(fā)改委所批準(zhǔn)伊泰B太陽(yáng)能電站在康巴什城區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)竟然高達(dá)4元/kWh。
　　“國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需要有政策的甘霖，即使小小的價(jià)格波動(dòng)，我們也難以將成本風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給尚德，只能自我消化。”港股某上市公司董事長(zhǎng)對(duì)本刊記者說(shuō)。雖然我國(guó)政府以前出臺(tái)了“光電建筑一體化”、“金太陽(yáng)工程”等一系列扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但隨著國(guó)外一些國(guó)家逐步削減對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼和國(guó)內(nèi)對(duì)光伏發(fā)電業(yè)尤為重要的“上網(wǎng)電價(jià)法”遲遲未能出臺(tái)，這對(duì)毛利率不超過(guò)2成的太陽(yáng)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，負(fù)面影響很大。
　　“國(guó)家對(duì)這塊推進(jìn)不力，去年在哥本哈根會(huì)議上說(shuō)過(guò)要增加補(bǔ)貼的，可到今年二季度都快已經(jīng)過(guò)完了，還是沒(méi)有動(dòng)靜。”于英儀對(duì)本刊說(shuō)。不過(guò)記者注意到，在國(guó)務(wù)院此前發(fā)布的關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)的文件中，將多晶硅和鋼鐵、水泥等并列為6大調(diào)控重點(diǎn)，央行稱，要對(duì)這些過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)合理地上收授信權(quán)限。

　　多晶硅未來(lái)3年低迷
　　“多晶硅不可能是一個(gè)暴利行業(yè)，沒(méi)有政府的補(bǔ)貼就活不下去，說(shuō)明這個(gè)行業(yè)存在嚴(yán)重問(wèn)題。”國(guó)家發(fā)改委人士對(duì)媒體說(shuō)。而二級(jí)市場(chǎng)也最好地詮釋了這個(gè)說(shuō)法，天威保變、南玻A等曾經(jīng)的光伏概念股“牛”氣已經(jīng)退潮，在紐約交易所上市的英利綠色能源、尚德電力等中國(guó)光伏股也未能因德國(guó)電站二季度搶貨造成電池片供應(yīng)緊張而股價(jià)走高。
　　“光伏產(chǎn)業(yè)上下游此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)并未消除，急于擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目存在長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。龍頭電池和組件公司目前積極拓展垂直發(fā)電項(xiàng)目以躲避周期性風(fēng)險(xiǎn)，小企業(yè)可能會(huì)在今年安裝量爆發(fā)時(shí)段過(guò)去之后再次經(jīng)受大的洗禮。”對(duì)于未來(lái)光伏股的走勢(shì)，長(zhǎng)城證券研究員周濤感到不樂(lè)觀。
　　隨著保利協(xié)鑫300MW多晶硅片、孚日股份60MW薄膜太陽(yáng)能等多家公司前期新建產(chǎn)能開(kāi)始的集中釋放，中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為“即使按照較為樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，完全消化這些產(chǎn)能仍需要3年時(shí)間。預(yù)計(jì)2013年產(chǎn)能壓力才會(huì)有所緩解，出現(xiàn)7%左右的供需缺口，產(chǎn)品價(jià)格還將長(zhǎng)時(shí)間在谷底波動(dòng)。”